직무소개

[웰스매니지먼트] 금융 히어로를 만드는 보장설계

  • 과정기간 : 31일
  • 복습기간 : 학습종료후 12개월 까지
  • 교육비 : 45,000원
  • 환급액 : 준비중입니다.
  • 환급유무 : 준비중입니다.
  • 교재 : 없음

강의개요

* 투자설계는 더 이상 부자들만을 위한 전략이 아닙니다. 저금리, 저성장시대에 꼭 필요한 투자와 절세의 핵심과 노하우!
* 위험과 수익을 효과적으로 관리할 수 있는 다양한 방법과 고객의 금융목표 달성을 위한 실전 노하우를 이 과정을 통해 배우실 수 있습니다.

강의설명

1. 기업 혹은 법인 운용에 따른 위험요소를 사전에 대비하고 장기적인 보장 플랜을 세울 수 있다.
2. 각 기업의 상황에 따라 가장 적합한 플랜을 설계함으로써 CEO 개인과 가족, 기업 전체에게 닥칠지도 모를 각종 위험에 대비할 수 있다.

교육특징

* [보장설계에 필요한 All in One 구성!]
보장설계라는 장기적 플랜에 필요한 법제도, 절차, 주의 사항, 전략 등을 빠짐없이 제공해 전문화된 자산관리 서비스 역량을 제고할 수 있습니다.
또한 다양한 예시를 통해 실제 계산 방식 등을 보여주며, 현업 적용도를 높일 수 있게 하였습니다.
* [CASE STUDY를 통한 보장설계 컨설팅 제공]
보장설계와 관련된 대표 사례를 통해 앞서 배운 학습내용을 점검하고 활용할 수 있게 구성되었습니다. 이를 통해 학습내용의 이해는 물론 고객 및 본인의 상황에 맞는 컨설팅 역량을 향상 시킬 수 있습니다.

교육대상

1. 기업 고객의 보장설계 업무를 담당하고 있는 금융업계 종사자
2. 법인과 구성원들을 다양한 위험 요소에서 보호하고 싶은 CEO
3. 보이지 않는 위험에 대비하고 안전한 노후를 준비하고 싶은 CEO
4. CEO플랜을 효과적으로 활용한 합리적 절세 방법을 알고 싶은 분

주요내용

1. 보험금에 대한 상속세와 증여세 과세
2. 종신보험과 상속세 Tax Planning
3. 연금보험과 증여세 Tax Planning
4. 보장성 보험과 관련 세금효과의 이해
5. 퇴직연금제도의 이해와 설계
6. 사업자와 법인이 가입한 단체보험의 효과
7. CEO보험의 보장효과 및 세무 메리트
8. CEO보험의 Plan절차와 방법

학습방법

동영상(Web+ Mobile)

교수소개

이병권
∙ 한국은행 근무(여신관리국, 외환관리부)
∙ 삼일회계법인 근무
∙ 한국외국어대학교, 숭실대학교 강사 역임
∙ 한국세무학회 이사 역임