직무소개

[웰스매니지먼트] 금융 히어로를 만드는 은퇴설계

  • 과정기간 : 31일
  • 복습기간 : 학습종료후 12개월 까지
  • 교육비 : 45,000원
  • 환급액 : 준비중입니다.
  • 환급유무 : 준비중입니다.
  • 교재 : 없음

강의개요

* 사회 전반이 고령화단계에 들어서면서 재무설계의 핵심축이 은퇴설계로 이동하고 있습니다. 또한 은퇴설계는 퇴직을 앞둔 직장인은 물론 20~30대 젊은 직장인들까지 모든 계층에 필요한 내용입니다.

강의설명

1. 은퇴 후의 삶을 사전에 대비함으로써 안정적인 노후생활을 설계할 수 있다.
2. 은퇴설계 시 고려 요소를 학습함으로써 전략적인 노후 설계를 할 수 있다.
3. 연금, 부동산 등 자산별 은퇴설계 전략을 수립할 수 있다.

교육특징

* 은퇴설계라는 장기플랜에 필요한 세법, 절차, 주의 사항, 전략 등을 빠짐없이 제공해 전문화된 은퇴설계 역량을 제고할 수 있습니다.
* 더불어 은퇴설계와 관련된 대표 사례를 통해 앞서 배운 학습내용을 점검하고 활용할 수 있습니다. 이를 통해 학습내용의 이해는 물론 고객 및 본인의 상황에 맞는 컨설팅 제공 역량을 향상 시킬 수 있습니다.

교육대상

1. 고객의 은퇴설계 업무를 담당하고 있는 금융업계 종사자
2. 은퇴 후의 안정적인 삶을 설계하고 싶은 모든 직장인
3. 고령화 사회에 대비하여 효과적으로 자산을 운용하고 싶은 분

주요내용

1. 화폐의 시간적 가치와 연금의 이해
2. 은퇴설계의 중요성과 사전고려사항
3. 은퇴자금소요액의 산정
4. 은퇴설계의 6대 원칙
5. 은퇴용 연금자산과 관련세금의 이해
6. 다양한 연금자산활용법
7. 월세형부동산 활용법
8. 자신에게 맞는 주택연금 활용법

학습방법

동영상(Web+ Mobile)

교수소개

이병권
∙ 한국은행 근무(여신관리국, 외환관리부)
∙ 삼일회계법인 근무
∙ 한국외국어대학교, 숭실대학교 강사 역임
∙ 한국세무학회 이사 역임