직무소개

[웰스매니지먼트] 금융 히어로를 만드는 투자설계

  • 과정기간 : 31일
  • 복습기간 : 학습종료후 12개월 까지
  • 교육비 : 45,000원
  • 환급액 : 준비중입니다.
  • 환급유무 : 준비중입니다.
  • 교재 : 없음

강의개요

* 투자설계는 더 이상 부자들만을 위한 전략이 아닙니다. 저금리, 저성장시대에 꼭 필요한 투자와 절세의 핵심과 노하우!
* 위험과 수익을 효과적으로 관리할 수 있는 다양한 방법과 고객의 금융목표 달성을 위한 실전 노하우를 이 과정을 통해 배우실 수 있습니다.

강의설명

1. 투자설계의 중요성을 이해하고 투자와 절세에 대한 기본적인 지식을 습득한다.
2. 고객의 재무목표 달성을 위한 효과적인 투자와 절세 노하우를 습득한다.

교육특징

* 상속, 증여설계라는 장기플랜에 필요한 법제도, 절차, 주의 사항, 전략 등을 빠짐없이 제공해 전문화된 자산관리 서비스 역량을 제고할 수 있습니다.
더불어 다양한 대표 사례를 통해 학습내용을 점검하고 활용할 수 있습니다. 이를 통해 학습내용의 이해는 물론 고객의 상황에 맞는 컨설팅 제공 역량을 향상시킬 수 있습니다.

교육대상

1. 고객의 자산관리 업무를 담당하고 있는 금융업계 종사자
2. 현재의 자산을 효과적으로 투자하고 싶으신 분
3. 전문적인 자산관리 지식을 습득하고 싶은 분

주요내용

Module 1 금융자산과 부동산투자 포트폴리오
01. 투자환경의 변화와 효과적인 투자자산 배분전략
02. 인생의 3대 목적자금과 재무설계 니즈분석
03. 간접투자상품의 특성과 장단점 이해
Module 2 금융자산투자와 세금
04. 금융자산투자와 부동산투자에 따른 세금제도의 이해
05. 비과세되는 금융자산과 직접투자 요령
06. 금융자산관리법과 연금화의 필요성
Module 3 부동산투자와 세금
07. 부동산 임대사업과 세금
08. 부동산 양도소득세

학습방법

동영상(Web+ Mobile)

교수소개

이병권
∙ 한국은행 근무(여신관리국, 외환관리부)
∙ 삼일회계법인 근무
∙ 한국외국어대학교, 숭실대학교 강사 역임
∙ 한국세무학회 이사 역임